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预见2021:《2020年中国阿胶产业全景图谱》(附市场规模、竞争情况、发展趋势等)

发布于 2021-01-14 21:00:00 浏览量 (142)

导读:


阿胶是马科动物驴的干燥皮或鲜皮经过煎煮、浓缩制成的固体胶,主要成分包括蛋白质、氨基酸、微量元素、硫酸皮肤素(DS)和透明质酸(HA)等多糖类及其降解、结合成分。

阿胶含有18种氨基酸及27种微量元素,其中铁、铜、锌含量较高。作为传统的滋补上品、补血圣药,味甘平,入肺、肝、肾经,具有补血止血、滋阴润燥等功效,药食两用,长期服用可补血养血、美白养颜、抗衰老、抗疲劳、提高免疫力,适用人群广泛。

阿胶产业链图谱

阿胶产业链以驴养殖为核心,上游为养殖行业,下游为销售部门如药品的批发零售等。其中,一部分驴皮主要来源于国内相关养殖行业,而另一部分则源自进口。阿胶产品一部分为阿胶片剂、冲剂等偏向药物的产品,另一部分产品则以保健功能为主。
目前阿胶行业上游原料供给紧张,但下游需求旺盛,同时阿胶价格不断上涨,在利益驱使下,不法商家采用牛皮、猪皮等熬制阿胶,行业内假冒伪劣产品众多。

一、上游驴皮供应情况:驴皮本土供应短缺进口需求巨大
驴皮是生产阿胶的主要原材料,近年来,随着我国农业机械化的普及,驴的传统役用功能没落,导致毛驴存栏量锐减。另外,由于毛驴养殖难度大,投资回报周期长,农户缺乏养殖积极性,导致近年来毛驴存栏量急剧下降。根据国家统计局公布的数据显示,近年来我国驴期末存栏量快速下降,其中2016年将幅最大,达24.3%,截至2019年末我国驴期末存栏量已近下降至260.07万头,与2009年相比下降了51.87%。

根据中国驴联网监测数据,2019年驴屠宰量约为30万头,较2018年减少4万头,下降11.7%左右,而可作为阿胶原材料的驴皮仅占其中的一部分。

受中国阿胶行业生产需求的影响,加之中国本土养殖驴总数的下滑,中国成为全球驴皮的主要进口国。然而全球驴皮的供应量远不及驴皮需求量,据相关组织测算,中国本土每年驴皮供应量仅为需求量的1/6,因此中国需要从全球大量进口驴或驴皮。

中国阿胶供给分析

1、中国阿胶产能产量:行业产能扩张放缓 产量小幅下降
目前,福牌阿胶的产能和产量位居我国阿胶行业的头把交椅,其年产能达4000吨,东阿阿胶作为行业的龙头企业,其搭建自有的阿胶生产原料供应链,阿胶产能仅次于福牌阿胶,达3000吨。
近年来,阿胶行业受上游原材料供应的限制,企业产能扩张放缓,前瞻产业研究院根据市场跟踪数据,结合主要企业生产情况,经测算,2019年我国阿胶的产能达10000吨,2013-2019年我国阿胶行业的产能年均复合增长率为4.91%。2020年受新冠疫情的影响,预计阿胶产能与2019年基本持平。

尽管我国阿胶行业生产能力不断增强,生产技术不断提高,整个行业产能已经达到1万吨,但由于原材料供应的限制以及原料转化率的损耗问题,2019年我国阿胶的产能转化率仅为60%,但这一比例较2016年的40%有所提高。
根据对阿胶产能的分析,前瞻产业研究院由此测算出2019年我国阿胶行业的产量约为6000吨,2013-2019年我国阿胶行业产量年均复合增长率达12.25%。2020年,我国阿胶行业渠道清理加速,行业产量有所下降,预计2020年我国阿胶行业产量约为5680吨,较2019年小幅下降。

2、中国阿胶区域分布情况:山东地区阿胶生产规模遥遥领先
目前,我国阿胶行业中排名前列的生产制造企业大多位于山东地区,如东阿阿胶、福牌阿胶、东方阿胶等,据山东阿胶行业协会统计,目前山东作为阿胶的地道产区,其产量占据全国的70%,
阿胶也是山东医药的璀璨明珠。同时在《山东省医养健康产业发展规划(2018-2022年)》中,明确提出做大阿胶、鱼油等保健品市场,这也将推动山东省阿胶行业的进一步发展。

中国阿胶需求分析

1、中国阿胶市场规模:数字营销拉动行业市场规模持续扩张
2019年以前,我国阿胶块主要在线下药店渠道销售,消费者以需求稳定、高净值人群为主,为解决用户扩张问题,近年来,主要阿胶品牌开始布局数字营销,2020年受新冠疫情的影响,阿胶产品线下销售渠道受到一定的冲击,而线上渠道销售却在直播电商、社交电商等数字营销推动下快速增长。
以东阿阿胶为例,2020 年东阿阿胶开始推广销售数字化转型,正式进军线上市场,在年轻消费者较多的线上销售平台,随着今年众多微信朋友圈、线上视频网站广告的推出,东阿阿胶产品销售总额高速增长。2020年上半年,天猫平台东阿阿胶块销售总额已达到1.02亿元,同比增长109%。
2020年,阿胶行业通过线上渠道拓展新的消费者市场,预计将带动整体市场规模的增长,前瞻结合阿胶行业市场销售情况预计,2020年我国阿胶行业的市场规模为410亿元。

2、中国阿胶竞争格局:行业市场集中度高 企业竞争愈发激烈
基于阿胶特殊的药食同源属性,作为滋养保健佳品,消费者十分注重阿胶产品的品质,因此对阿胶产品品牌的粘性较强,这也造成了品牌的溢价较高,头部品牌市场竞争力较强,市场占有率较高。2019年阿胶行业CR2为77.83%,CR5达91.4%。

目前,中国主要的阿胶生产企业有东阿阿胶股份有限公司、山东福牌阿胶股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、山东鲁润阿胶药业有限公司、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司、九芝堂股份有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司等。
其中东阿阿胶股份有限公司和山东福牌阿胶股份有限公司长期以来分别作为我国阿胶产品高端市场和中低端市场的代表企业,占据了我国大部分阿胶市场份额,前瞻结合中康CMH披露的阿胶产品销售数据对阿胶行业企业竞争情况进行综合分析,2019年,东阿阿胶股份有限公司占我国阿胶行业市场份额的比重达61.30%,福牌阿胶占我国阿胶行业市场份额的比重为16.53%。我国的阿胶行业呈现双寡头竞争的格局。
但为了争夺剩余的市场份额,近年来中国阿胶行业出现了同仁堂阿胶、太极天胶和佛慈阿胶等几张“新面孔”。太极集团、同仁堂、九芝堂等厂商厮杀激烈,并凭借性价比进行差异化竞争,以求在市场竞争中站稳脚跟,借助阿胶市场的增长提高业绩。

3、中国阿胶价格趋势:原材料价格有望回升 拉动阿胶块持续提价
随着阿胶养生保健作用被市场认可,自2007年开始其价格不断攀升,2018年达到阶段性高点,其中龙头企业东阿阿胶股份有限公司先后十几次调价,至2018年官方最高报价一度超5000元/kg,此后出现回落。目前市场上高品质的阿胶实际成交均价在3200元/kg左右,仍处于较高水平。

阿胶价格的上涨基于阿胶原材料供给短缺,同时也反补阿胶原材料驴皮价格快速上涨。2009年我国驴皮价格为15元/kg,2017年驴皮价格达到历史峰值,最高时达到160元/kg,2018年我国驴相关产品进口逐步合法化,全世界在给中国提供驴皮的实际情况,出现驴皮相对过剩进而影响驴皮和活驴价格的现象,由于进口驴皮低成本,因此造成了我国驴皮价格的大幅下跌,2018年以来,我国驴皮价格持续下跌,2019年仅为45元/kg。
2020年新冠疫情在全球爆发,使得国际活驴和驴皮运输产生困难,同时我国多地活驴流通不畅,产销环节严重脱节,养殖企业卖驴困难造成饲养成本上涨,因此2020年初我国驴皮价格有小幅回升。

注:①上述价格为年度平均价格;②2020年数据截至2020年3月
值得注意的是,出口和走私驴皮造成国外产地毛驴被过度屠宰,使驴存栏迅速下降,这种私屠滥宰和偷盗毛驴的乱象,引起当地农民不满,同时也受到当地政府和国际动物保护组织强烈关注,因此巴基斯坦、塞内加尔、马里、布基纳法索、尼日尔、乌干达、埃塞俄比亚、博茨瓦纳等国政府已开始禁止或限制驴皮出口。
而活驴目前仅限于从中亚地区的吉尔吉斯斯坦等国进口,进口口岸和隔离场位于南疆。因此,未来我国驴皮供给可能迎来新一轮紧缩,驴皮价格可能会跟随市场供需情况呈现波动上涨趋势,进而拉动阿胶块持续提价。

2021年阿胶行业发展趋势分析

1、龙头企业加速渠道库存消化
2018年及之前较长时间里阿胶块持续提价,在此期间形成较为牢固的涨价预期,因此经销商、直供药店、消费者更倾向于一次性在价格相对较低时购入数月甚至一年产品。随着2018 年末阿胶块涨价预期结束,阿胶渠道出现超额库存,因此,2019年起阿胶行业进入渠道库存消化期。
以东阿阿胶为例,2019年东阿阿胶进行控货以清理渠道库存,此举也带来公司上市24 年以来首次收入达到-60%的负增长。2020年,随着东阿阿胶加快渠道库存消化,公司的营收逐渐恢复。

2、疫情推动国民养生保健意识进一步提高
随着科学技术的发展及社会的进步,在物资丰富的今天,各类疾病的患病率和发病率不断增多。世界卫生组织的一项全球调查结果显示,全世界真正健康人仅5%,找医生诊病者约占据20%,其余75%是“亚健康”人。根据《2019年国人健康报告显示》在我国人口中处于亚健康的状态人口总数约占总人口75%。
在亚健康威胁及人们对于长寿和预防疾病意识提升的影响下,养生、保健的意识逐渐提升。2020年新冠疫情爆发,进一步推动国民养生保健意识的提升,滋补品的需求有望增加,利好阿胶产品的销售。

3、消费升级有望带动行业市场规模持续扩张
根据苏宁金融研究院发布《中国居民消费升级报告(2019)》公布的数据显示,我国居民消费品质持续提升,以居民的饮食结构为例,随着居民收入的增加与食品种类的日趋丰富,人们在饮食上越来越注重营养与健康,主食消费有所减少。
同时,目前我国中产人群规模日益扩大,已经成为推动国人品质消费的重要动力。基于中产人群具有较为稳定和可观的收入,消费理念从“越便宜越好”转变为“满足自身情感需求的消费”,并且购物时越来越忽略奢侈品品牌的价值,偏向于高性价比、高质量商品。阿胶作为价格较高的滋补品,消费升级将带动阿胶需求的增长。

目前,我国阿胶行业渠道去库存效果显著,2020年新冠疫情爆发,使得人们的保健意识增强,滋补保养品的市场需求将进一步扩张,加上直播电商渠道的快速发展,有望带动阿胶行业市场规模进一步扩大。
前瞻预计2020年我国阿胶行业的市场规模将达到440亿元,2021年行业市场规模将继续增加至430亿元,预计到2026年我国阿胶行业的市场规模有望达到670亿元。

4、新版《中国药典》的颁布实施 阿胶行业或迎来洗牌
基于阿胶药食同源的特殊属性,阿胶产品一直以来都有严格的生产质量要求以保障其产品的功效和安全,2020年12月31日,新版《中国药典》施行,将给阿胶行业带来颠覆性变革,未达到新版《中国药典》标准的市场份额将逐步退出,达到新版《中国药典》标准的阿胶品牌市场份额有望逐步扩大,阿胶行业有望加速洗牌。
更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国阿胶行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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