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正在走出困境中的东阿阿胶

发布于 2021-03-20 23:26:37 分类: 阿胶的功效 浏览量 (232)

 

公司介绍,摘自2020年报

公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售,是阿胶行业标准的制定者,是中式滋补健康引领者和中药 企业高质量发展的典范。 公司主要产品:(1)阿胶,是传承近3000年的滋补类名贵中药材,《神农本草经》列滋补上品,《本草纲目》称其 为补血圣药,1980、1985、1990年三次荣获国家质量金奖,1991年荣获长城国际金奖,2015年荣获全国质量奖。目前,东阿 阿胶已成为OTC第一大单品,滋补养生第一品牌。(2)复方阿胶浆,源于明代气血双补第一方《景岳全书》“两仪膏”,传承400年,中药独家品种,养心血、补心气、 安心神、助睡眠,无蔗糖、无添加剂,41年品质保障。(3)“桃花姬”阿胶糕,优选道地原材料,产品包装采用中国风设计,更适合高端女性和有礼品需求的人群,通过食 补,自内而外焕发美丽真颜。(4)“真颜”品牌系列产品,结合阿胶养颜功能,瞄准女性美容市场,实践“内外兼修”健康理念。目前已有真颜小 分子阿胶等产品。(5)东阿阿胶牌“阿胶粉”,来自国家胶类中药工程技术研究中心,历时十五年实现工艺技术重大突破,三次迭代升 级,2020年重磅上市。即冲即饮,方便时尚,拓展多元化服用场景,为开创年轻人群奠定坚实基础。

公司有哪些优势,摘自2020年报

1、品牌优势:“阿胶,出东阿,故名阿胶”,东阿阿胶作为厚植诚信和创新基因的中华老字号企业,地处道地正宗阿 胶发源地——山东省东阿县,拥有广泛认知的心智资源优势,被誉为滋补养生第一品牌。2020年8月,东阿阿胶再次荣获2020 中国药品品牌榜冠军,这也是公司自2015年以来连续六年荣登榜首。

2、功效优势:东阿阿胶和复方阿胶浆两大产品在中华中医药学会发布的2018和2019年度《中药大品种科技竞争力报告》 中,均位列补益类产品前三名。基于基因转录组学和蛋白组学的研究,发现了东阿阿胶治疗地中海贫血的作用机制,临床研 究亦证实东阿阿胶在提升血象指标和改善中医血虚症状的疗效,这在阿胶核心功效研究方面都是里程碑式成果;在东阿阿胶 润肺机制研究中,首次发现了东阿阿胶提升肺功能的蛋白调控代谢途径,诠释了阿胶“润肺”功效;基于动物活体动态成像 新技术,发现东阿阿胶能增加皮肤胶原蛋白含量,这为美容养颜功效提供了新的直观科学证据。今后,公司将在已有研究基 础上,采用先进的医学研究技术和方法,进一步在疗效机制和新功效拓展方面进行深入研究。结合中医理论和现代疾病谱变 化,开发创新产品,加强学术推广,为广大患者和消费者提供更大价值。

3、品质优势:坚持使用100%纯正驴皮作为生产东阿阿胶的原材料,具备符合国家规范要求的GMP生产环境,实施高于《中 国药典》中阿胶标准的质量管控,六十九年来国家各类抽检、飞检合格率100%。公司通过建立健全阿胶真伪鉴别方法,实施 工艺创新战略,确保产品货真价实,保持正宗和道地优势。

 

营销渠道转型,注重线上线下共同发展,以下摘自2020年报

以消费者为中心:由传统营销向数字营销转型,围绕顾客运营配衬组织;以内容营销、场景营销,社群运营等方式,上市东阿阿胶牌“阿胶粉”,开创“阿胶粉+”消费场景,以年轻、时尚、方便的理念,从“秋冬滋补”到“随时随地的滋养”;以大数据管理为核心,线上线下融合,实现创新突破式增长;将“东阿阿胶生活化”作为目标,从关注“渠道和产品”到关 注“顾客和体验”,系统强化“消费者端”的动作,逐步实现良性增长。

营销:突破与创新。通过模式创新,数字化触达与新生代消费者产生共鸣,拓客年轻消费者,借势医生专家私域流量深 度影响顾客,以品牌价值观,温暖场景,建立顾客入口,线上线下深度融合;通过社交媒体和营销技术,实现消费者与品牌 实时互动,实现顾客与利润双增长;提升东阿阿胶产品深度体验,实施以产品为载体的有声有色有温度的暖心体验营销模式。针对顾客需求和购买场景提供专业化服务,以内容承载顾客运营,建立开展东阿阿胶品牌社群IP;打造桃花姬“东方国风 美学”形象,强化“山东伴手礼”。

 

面对的风险及应对措施,以下摘自2020年报

面临的风险:1、长期风险。由于农业与运输机械化的提高和城镇化进程的加快,毛驴养殖产业规模化进程较慢,国内 毛驴的存栏量逐年下降。原料供给与市场需求的矛盾长期内仍将存在。2、短期风险。(1)数字化方兴未艾,生活方式的变化,消费需求和消费场景多元,企业面临转型压力。(2)清理历 史库存,重建市场信心,短期内将对公司业绩产生一定影响。(3)阿胶品类市场仍需规范,低价无序竞争、假冒伪劣产品 依然存在。

应对措施:1、产品及研发。以消费者需求为中心,积极开拓年轻新人群,探索开发即食化、快消化新产品,拓展、培 育新品类,为公司全面转型提供创新动力。进一步完善阿胶标准体系,构筑产品技术壁垒,持续推进药理及临床研究,科学 诠释东阿阿胶功效及作用机制,加快成果转化,赋能市场营销,建设有行业影响力的研发平台。2、渠道与购买便利。(1)从产品合作,到提供数字化方案,为合作伙伴赋能,优化客户合作,由买卖关系升级为服务 关系,共同聚焦顾客增长与保留,加速数字化,迎合消费趋势。(2)线上线下相互赋能,推动市场下沉,深度拓面增量。(3)推动工厂直达顾客,从传统消费终端,到“人人终端”。3、促销与消费者沟通。(1)持续强化顾客运营,增强顾客粘性,沉淀并积累消费者,实现数据运营。(2)加速营销 自动化进程,提高营销效率和效益。4、创新毛驴产业模式,稳固驴皮供应。国内毛驴产业定位赋能、引领产业链关键环节,逐步退出低价值环节,由重资产 转向轻资产。

 

十年前网上流传的药中茅台可不是现在的片仔癀,而是东阿阿胶,那时的东阿阿胶也不负众望,股价前复权从2006年初的最低3.88元一口气涨到2011年1月的最高前复权52.74元,5年时间股价涨幅13倍,公司净利润从2006年的1.49亿增长到2011年的8.56亿,净利润增长5.7倍。市盈率从2006年的最低18倍到2011年最高的99倍,一次经典的戴维斯双击过程。之后的十年高位震荡,2020年3月东阿阿胶市值最低探到160亿左右,股价前复权24.78元,网上开始质疑阿胶是“水煮驴皮”,曾经的小甜甜变成了牛夫人。股价又一次经典的戴维斯双杀。

为什么公司净利润从2011年的8.56亿增长到2018年的20.85亿,股价却没怎么涨高位震荡呢?一是当时市盈率被抄的过高,需要用时间消化估值。二是公司那几年的猛烈提价超出了消费者的承受能力,公司的产品开始出现价升量跌不好的苗头,那时的总裁秦玉峰却一意孤行,继续执行提价政策。我们来看看从2006年到2018年主打阿胶块历史提价时间表:

 看图我们知道公司产品13年提价19倍!茅台也只敢每年5%左右的小幅提价。如果不是钱多到烫手,这样的提价没几个人能承受的了!渠道端开始大量囤积东阿阿胶,因为囤的越多赚的越多,当产品价格高到消费者难以承受之重,终端渠道开始出现滞销。没有了提价预期,渠道端以前低价囤积的产品开始降价催销回笼资金,东阿阿胶的产品价格体系开始崩塌。当初公司的错误战略导致今天的困境,很多人说东阿阿胶的是缺乏提价权的公司,我想说一个缺乏提价权的产品能13年提价19倍?一般公司的产品这样提价早就死死翘翘了。2019年中报,华润曾经声明,2019年东阿阿胶的终端销量仍在增长,但是增长率是个位数。2019年开始公司开始停止向终端发货,开始艰难的去库存之路,同时大力拓展线上渠道。

现在我们来看看2020年报出现的亮点:

收入端营收开始逐季增长,说明部分地区去库存已经进入尾声。

应收账款从2019年的14.8亿下降到2020年的4.6亿,公司存货也从2019年的35.2亿下降到2020年的24.7亿。

经营性现金流从2019年的-11.1亿回升到2020年的8亿。

销售费用从2019年的13.2亿下降到2020年的8.3亿。

2020年度利润分配方案:以2020年末总股本654,021,537股为基数,向全体股东每10股派发现金3元(含税)。

2020年年度报表净利润0.43亿,我们发现2020年应收账款大额计提4.6亿,公司可能借这次危机财务洗澡,明年轻装上阵。还原后的真实净利润应该在4-5亿元。

目前,中国主要的阿胶生产企业有东阿阿胶股份有限公司、山东福牌阿胶股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、山东鲁润阿胶药业有限公司、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司、九芝堂股份有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司等。

其中东阿阿胶股份有限公司和山东福牌阿胶股份有限公司长期以来分别作为我国阿胶产品高端市场和中低端市场的代表企业,占据了我国大部分阿胶市场份额,前瞻结合中康CMH披露的阿胶产品销售数据对阿胶行业企业竞争情况进行综合分析,2019年,东阿阿胶股份有限公司占我国阿胶行业市场份额的比重达61.30%,福牌阿胶占我国阿胶行业市场份额的比重为16.53%。我国的阿胶行业呈现双寡头竞争的格局。

 

经过这次困境,大股东华润集团已经意识到问题严重性,2020年东阿阿胶高层大换血,总裁秦玉峰和几位负总裁相继离职。现仍总裁高登峰是从东阿阿胶内部一步步爬上来的。

高登锋:男,1973年1月出生,硕士研究生学历,工商管理硕士学位。1995年9月在东阿阿胶参加工作,历任东阿阿胶销售代表、销售主管、办事处经理、市场部经理/总监、西南西北区总监、高端产品事业部总监、江苏销售分公司总经理、 苏皖销售分公司总经理、人力资源部总监、保健品公司总经理、电子商务公司总经理、助理总裁、副总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事、总裁。

从重要的几项数据看,东阿阿胶正在逐步走出困境。如果未来五年东阿阿胶净利润可以恢复到2018年20亿的八成。股价会不会出现困境反转后的戴维斯双击呢?希望高总能带领东阿阿胶再次登上高峰!

本人持有东阿阿胶,难免屁股决定脑袋。据此买入后果自负!


                                                                             

                        2021年3月20日夜

文章标签: 阿胶的功效

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